车载人工智能芯片市场爆发，未来谁能凭实力拿下主流市场？

4月9日，乘联会发布了3月乘用车产销数据。3月新能源乘用车批发销量达到了20.2万辆，环比2月增长101.1%，同比增长261.3%。3月份，特斯拉共售出35478辆，刷新了特斯拉在中国单月销量的最高纪录。海外EV Sale最新发布的数据显示，特斯拉车型Model3和ModelY在1月和2月销量超过73000辆，超过2020年约50000辆。3月份，蔚来汽车和小鹏汽车也交出了漂亮的答卷，两家在3月增长率达 400% 的交车数据，以新能源汽车带动的智能汽车获得消费者的青睐。

 

特斯拉、蔚来、小鹏、比亚迪等带动的智能汽车市场爆发，也带动了车载AI芯片市场的大幅度增长。一些提前布局车载AI芯片的企业，开始迎来了收获期。笔者结合英伟达、英特尔、华为和地平线等公司的最新观点和产品，为大家仔细分析。

车载AI芯片市场潜力巨大 未来年增长幅度惊人

 

4月10日，地平线副总裁，智能驾驶产品总经理余轶南在智能驾驶技术生态峰会上表示：“智能汽车是整个人工智能终端的首个落地的场景，后面还会有通用智能机器人，包括现在看到的医疗机器人、家用机器人，这是一个非常宏大的发展趋势。

 

汽车要从传统的代步工具实现向智能网联生活空间的转变，一块具有强大计算能力的AI芯片是必不可少的。并且，随着汽车传感器的不断增多，线路会越来越复杂，在这种前提下，整车的电子架构会发生布置上的改变，从如今的分布式变得更为集中，越来越多的数据会在同一个计算中心内进行计算，以确保处理后的数据处于最优状态。因此，对于未来的车规级芯片强大的运算能力、可靠性、稳定性和一致性都是不容或缺的，这也意味着，车规级芯片的设计和制造，将面临极高要求。

 

据东吴证券研究所则测算，AI芯片单车价值从2019年的100美元提升到2025年的1000+美元；国内汽车AI芯片市场规模也会从2019年的9亿美元提升到2025年的91亿美元。

余轶南指出，现在一辆特斯拉Model3中汽车电子占比为24%，但是预测到2030年特斯拉新能源汽车当中汽车电子占比将增加至45%。而其中最为重要的自动驾驶中央计算平台将占比最大。

 

随着汽车向智能化、网联化的发展，在智能汽车产品中，车载AI芯片是实现智能汽车视觉感知、自动导航视觉识别等技术应用的基础。而这些技术应用，都需要AI芯片强大的算力支持才得以实现。近日，清华大学汽车产业与技术院院长赵福全对媒体表示：“未来智能汽车发展的重点，是基于联网在线数据的流通进行优化，实现自我净化，确保这个车常用常新，越用越好。

市场需求倒逼车厂进行改革，随着软件定义汽车时代的到来，汽车厂商的变革大潮已经到来。余轶南分析说：“主机厂与有强大软件能力的芯片公司进行整体战略合作是必由之路，以BMW和Mobileye、奔驰和英伟达，以及OEM和地平线的合作为潮流。”其实，我们看到华为作为智能计算领域的主要供应商，在智能汽车上也提供了整套的解决方案。

在软件定义汽车的时代，特斯拉引领智能汽车驶向中央计算时代，行业专家也认为，汽车智能芯片未来将超越手机芯片，将成为半导体行业最大的垂直市场，凭借着汽车芯片市场和AI芯片市场的强大增长潜力，英伟达在2019年营收达到117亿美元，市值已经达到3286亿美元，截至到笔者发稿件，英伟达的市值已经站上了3571亿美元水平。

 

车载AI芯片，国产企业开始崛起

 

据咨询公司罗兰·贝格（Roland Berger）称，在全球20大汽车半导体行业中，榜单上只有中国大陆公司安世半导体（Nexperia）。在中国每年2800万辆的汽车市场中，中国的汽车半导体产值不到世界总产值的5%。汽车关键零部件的进口在80%至90%之间。

 

在车载芯片领域发力晚，这与我国芯片产业起步期有很大关系。我国芯片产业直到2000年才进入发展加速期，并且由于受到国外技术等多方面的限制，国内芯片产业在市场早期一直发展缓慢，直到近两年才取得了较大突破。

 

我们看到，在芯片领域深耕多年的英特尔、英伟达等企业，则有着丰富的经验积累。凭借其在芯片领域积累的经验，如今英伟达、英特尔都已经在车载AI芯片领域，取得了不错的成绩。例如英特尔发布的车载AI处理器，已经搭载在一汽、长城、长安等知名车企的汽车产品中，而英伟达则跟沃尔沃、小鹏、丰田、大众等车企深入合作，其Tegra系列处理器也已经在奥迪、奔驰等品牌汽车中搭载。高通从2002年开始，就已经和全球主机厂建立合作，全球最大的25家汽车制造商中有19家主流汽车制造商都采用了高通的数字座舱解决方案。

目前在车载AI芯片领域，随着中国新能源汽车、智能网联汽车大规模上市，国内车载芯片厂商迎来了黄金时代。以华为、地平线、寒武纪、黑芝麻等代表国内企业开始争夺车载AI芯片市场。比如华为也和比亚迪进行了深入合作，并将其发布的麒麟710A芯片，应用于汽车数字座舱领域；搭载华山二号芯片（黑芝麻智能研发）的智能汽车，也将于2021量产。

2020年10月30日，华为智能汽车解决方案BU总裁王军对外正式宣布智能汽车解决方案品牌HI。他说：“智能网联电动汽车时代正在到来，自动驾驶解放手、眼和双脚，让驾驶变得简单，联网的座舱将变成智能生活空间，智能电动车加速快，噪音小，更加环保。预测未来最好的方法就是创造出来。”

图：华为智能汽车解决方案BU总裁王军

 

据了解，HI全栈智能汽车解决方案包括1个全新的计算与通信架构和5大智能系统：智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云，以及激光雷达、AR-HUD等全套的智能化部件。

HI品牌也将提供全新的算力和操作系统，包括三大计算平台，智能驾驶计算平台、智能座舱计算平台和智能车控计算平台，以及三大操作系统AOS（智能驾驶操作系统）、HOS（智能座舱操作系统）和VOS（智能车控操作系统）。王军称在算力和操作系统的支持下，汽车就可实现软件定义，持续开发新的功能。该方案旨在通过华为全栈智能汽车解决方案，与车企合作，打造智能网联电动汽车。目前，华为已经和比亚迪、上汽、广汽、长安、东风、红旗等50家车企建立了合作伙伴关系。

 

 

4月12日，在华为全球分析师大会上，华为副董事长、轮值董事长徐直军对媒体表示，华为将强力投资自动驾驶软件，推动汽车行业与ICT行业的融合，为华为带来长期战略的发展机会。汽车产业是未来十年最具颠覆性的产业之一。

据悉，2020年，中国AI芯片公司地平线的汽车智能芯片出货量达到16万片，随着地平线与长城、上汽、广汽等更多中国汽车制造商合作，将征程芯片安装在更多国产汽车上，预计今年将达到100万片。余轶南对记者表示，地平线以芯片为基础，以软件为载体，构建整个的完整的生态开发平台，给我们合作伙伴提供全面支持，比如端到端的数据闭环部署，让整车的企业能够更好的利用AI的能力，去打造个性化和定制化产品。

 

地平线还将推出新一代智能驾驶芯片“ 征程5”，并于2022年推出下一代“ 征程5P”。这两款芯片将支持16多个摄像头，计算能力也将达到96 TOP和128 TOP。地平线公司的联合创始人兼CTO 黄畅表示，其功耗分别为20W和25W。

目前，长安UNI-T，奇瑞蚂蚁，上汽智治和长安UNI-K等30多种汽车都安装了征程2芯片，其“ 征程3”将于5月投入量产，而“征途5” 将于明年第三季度量产。

我们看到，国内企业在车载AI芯片领域，都已经取得了不错的成绩，这对国内智能汽车产业链的发展具有重要意义。一方面，国内企业深入车载AI芯片领域，可以打破海外企业对汽车芯片市场的垄断，使蔚来、理想、小鹏、威马等国内智能汽车企业，在市场中获得更多主动权。另一方面，市场潜力巨大的车载AI芯片领域，也能为布局该领域的企业的利润增长提供助力。

小结：

 

随着中国智能电动汽车市场的蓬勃成长，海内外企业在车载芯片领域的交锋不可避免。在这种交锋当中，国内国际企业都有自己不同优势，如英伟达、英特尔的技术能力强大，占据先发优势，在商业模式上占据领先地位。

但是国内车载AI芯片企业，在本土市场的优势也在不断扩大，凭借不断的研发投入，产品实现持续迭代，和众多国内车厂进行合作，将来会获得更大的成长空间。