全球产业链盘点：电信业是否迎来“石油危机”？

这种行业的“软件化”可能有助于消除人们的疑虑，即规模较小的供应商有可能削弱设备行业三巨头的地位。大型电信公司的技术高管指责设备巨头使用封闭的接口，以及硬件和软件之间的紧密耦合，来阻止竞争。运营商主导的O-RAN联盟，正在构建其所谓的将会更加开放的接口，并利用“虚拟化”使软件独立于底层硬件。

顺应这种发展趋势，包括总部位于美国的Altiostar和Mavenir在内的几家规模较小的公司，正与规模较大的供应商合作，为日本电子商务巨头乐天（Rakuten）从零开始建设一张移动网络。“我们5G的成本比传统电信网络便宜50-60%。”Rakuten Mobile首席技术官Tareq Amin在最近的一次行业活动中表示。

尽管这听起来很吸引人，但对于大多数使用“传统”设备的大型电信运营商来说，这种初创企业生态系统所带来的操作复杂性使他们望而却步。从中国供应商那里获得的低成本和日益先进的设备，可能进一步抑制了他们转变的积极性。爱立信和诺基亚的一系列亏损也表明他们没有哄抬价格。爱立信和诺基亚最近都警告称，在争夺5G市场份额的过程中，利润率可能会受到影响。

图：Rakuten Mobile首席技术官Tareq Amin。

如果电信安全是变革的主要驱动力，那么传统技术的定价竞争力可能不会阻碍变革。这些行业巨头准备让步的程度以及放弃市场份额的风险，可能是真正的障碍。在寻找具有颠覆性机会时，诺基亚在早期阶段就参与了TIP和O-RAN联盟的前身xRAN论坛。今年早些时候，爱立信也加入了O-RAN联盟。华为仍然坚定地站在这些阵营之外，并坚称通用硬件并不能提升其专用设备的性能。

不过，O-RAN联盟也有一些令人鼓舞的发展。就在本周，日本NTTDoCoMo开始接收来自日本供应商NEC提供的兼容O-RAN的5G无线设备。这些轻型设备适用于传统设备可能不太适合的屋顶和建筑物。NTT DoCoMo和日本监管机构无疑对NEC带来的竞争是欢迎的。

John Baker认为，open RAN设备最终可能占据整个市场的20-30%，open RAN公司则集体代表着三大巨头外的“第四大”替代选择。目前，很难看出哪些其他厂商可能替代他们。三星和中兴通讯（全球前五大移动设备供应商的另两家公司）瞄准的是特定市场，他们在一些主要经济体中的表现仍待提升。试图从零开始打造一家传统设备供应商，如同在电商时代开设一家主要依赖于实体店的零售店一样反直觉。

图：爱立信和诺基亚的网络业务营业利润率。

危险在于，推动多元化的同时，经济民族主义也在抬头。在一个更复杂的生态系统中工作，open RAN供应商可能比传统供应商更加依赖于全球供应链。Rakuten Mobile正在使用来自Altiostar的无线电软件，Altiostar是马萨诸塞州一家创业公司。但是，该软件运行在诺基亚在这家日本运营商网络上安装的无线设备上。保护主义可能会对O-RAN联盟的野心造成重大打击。

世界经济从1973年的石油危机中复苏，并建立了一个更具弹性的能源部门。然而，同样的事情可能不会发生在电信行业。最糟糕的情况是，随着设备巨头们纷纷撤退到对其友好的地区，地方当局设立门槛，行业将没有多元化，并四分五裂。赞赏拥有全球5G标准的人们，不会希望看到这种情况的发生，但这可能是当前动荡造成的无法预期的后果。

瑞典咨询公司Northstream CEO Bengt Nordstrom认为，这与另一场影响深远的经济危机——2008年雷曼兄弟破产后的银行业动荡有相似之处。“世界以惨痛的代价认识到银行体系是多么的一体化。”他在此前告诉Light Reading。“我担心整个电信生态系统的挫折需要很长时间才能修复。”

（编辑：厦门站长网）

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